Expertise
Wir bieten Ihnen Berater, die ihrer Verantwortung gerecht werden: Als qualifizierte Banker verfügen unsere Partner über eine hervorragende Ausbildung, langjährige Erfahrung und profunde Marktkenntnisse. Wir bieten Ihnen Unabhängigkeit von allen Produktpartnern im Finanzsektor. Wir schaffen es, dass Sie die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche erhalten.
Nachhaltiges, permanentes Wachstum ist unser Ziel – für Ihr Vermögen und für unsere Kanzlei. Unsere Beratungstätigkeit ist langfristig ausgelegt. Wir möchten unsere Mandanten in den verschiedenen Lebensphasen begleiten. Dabei sind wir kompetenter und verlässlicher Partner in allen Fragen rund um Anlage, Investitionen und Vorsorge.
Beratungsschwerpunkte
Vermögensmanagement
Unser Vermögensmanagement basiert auf drei wichtigen Säulen: Die strategische Vermögensverwaltung, der intelligente Vermögensaufbau via Anlageberatung sowie das Liquiditätsmanagement. Wir entwickeln für Sie Strategien und Konzepte – sowohl bei kurzfristigen finanziellen Engpässen als auch für mittel- und langfristige Ziele.
Finanzierungen
Ob Immobilie, Existenzgründung oder Beteiligungen: Finanzierungen helfen, finanzielle Lücken zu schließen. Wir unterstützen Sie, die für Sie besten Finanzierungskonzepte zu finden. Von der Baufinanzierung bis hin zu Beteiligungsfinanzierungen oder Mezzanine Kapital.
Vorsorge
Die private Vorsorge ist wichtiger denn je. Wir ermitteln Ihre Versorgungslücke und entwickeln für Sie individuelle und maßgeschneiderte Konzepte für die Altervorsorge.
Gesundheit
Private Krankenversicherungen sind eine echte Alternative zu den Gesetzlichen. Wir beraten Sie, welche Krankenversicherung für Sie die beste ist.
Stiftungsmanagement
Die Verwaltung von Stiftungsvermögen ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Unsere Stiftungsexperten bieten professionelles Stiftungsmanagement von Anfang an.